El fondo estadounidense KKR avanza en América Latina con el acuerdo sobre la Torre Columbia

El fondo de inversión estadounidense KKR está avanzando en el ámbito de la infraestructura digital latinoamericana con un acuerdo para comprar 1.100 torres inalámbricas de la filial Tigo Colombia de Millicom.

No se revelaron los términos exactos ni los detalles financieros de la venta. KKR está invirtiendo a través de su fondo KKR Global Infrastructure Investors IV.

Millicom y KKR firmaron un acuerdo a largo plazo mediante el cual KKR arrendará torres a Tico Columbia para respaldar sus redes inalámbricas, lo que se conoce como venta y arrendamiento posterior.

Según las empresas, el número exacto de sitios se determinará una vez que se produzcan los distintos cierres sujetos a las condiciones habituales.

«Esta transacción con KKR, una franquicia líder en infraestructura digital con profunda experiencia en el sector y compromiso con la región, es otro paso para cristalizar el valor de nuestros sitios de torres en América Latina, simplificando nuestro negocio y permitiéndonos concentrarnos en servir a nuestros clientes». dijo el director general de Millicom, Mauricio Ramos.

Millicom comenzó su proceso de escisión de torres en 2022, primero transfiriendo sus activos de torres a una empresa separada llamada Latti.

En ese momento, la empresa poseía 10.900 sitios. Luego de una serie de desviaciones, BNamericas estima que el número de torres de Millicom ronda ahora las 8.000-9.000.

«Esta transacción mejora nuestra eficiencia operativa y de capital en Colombia, con obligaciones de arrendamiento a largo plazo denominadas en pesos colombianos, consistentes con nuestro objetivo de incrementar nuestro índice de financiamiento en la moneda local», agregó Ramos.

Millicom terminó con una carga de deuda de US$3.900 millones, frente a los US$4.140 millones de hace 12 meses. La deuda en monedas locales fue de 2.810 millones de dólares, frente a los 2.720 millones de dólares anteriores.

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En septiembre, la empresa cotizaba 1.010 millones de dólares en arrendamientos, contabilizados como deuda. La deuda neta de la empresa de telecomunicaciones es de 7.000 millones de dólares.

nexo

KKR está trabajando en el acuerdo con NEXO LatAm, una plataforma de infraestructura digital que respalda la ejecución de su estrategia de infraestructura en América Latina.

KKR es el único cliente de NEXO. La firma asesora y asesora a fondos estadounidenses sobre posibles acuerdos y adquisiciones en toda la región, incluidas las inversiones de capital de KKR en los negocios de fibra de Telefónica en Chile y Colombia a través de las empresas conjuntas On Net Fiber.

La JV peruana On Net Fibra no parece estar directamente involucrada en Nexo.

Con domicilio social en Londres, Nexo está gestionado por un equipo de cuatro personas de expertos del mercado de Ladam Telecom, en su mayoría ejecutivos de Telefónica.

Se trata de Mariano de Peer, ex CCO de Telefónica, CEO de Telefónica Brasil y presidente de Microsoft Brasil; Fabio Bruggioni, anteriormente CEO del negocio de tarjetas de ItauCard, Global Consumer Head de Telefónica y Head de las divisiones Consumer Enterprise, SMB y Consumer Business de Telefônica Brasil.

Ari Falarini, ex CTO de Easy Telecom de México y CTO/COO de Vivo Brasil (Telefónica); y Marcelo Mesquita, ex ejecutivo del fondo brasileño de acciones de telecomunicaciones EB Capital, matriz del ISP Alloha Fibra.

Mesquita se mudó a Alloha procedente de EB Capital para desempeñarse como directora de fusiones y adquisiciones, FP&A y planificación estratégica de la empresa, y fue responsable de la adquisición de 12 empresas en el país y ocho propiedades regionales.

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Bruggioni y Mesquita trabajaron juntos en EB, siendo el primero socio fundador de EB Capital

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Al 30 de septiembre, KKR tenía 174.000 millones de dólares en inversiones de capital privado a nivel mundial.

En infraestructura de telecomunicaciones, KKR se concentra en activos de fibra, torres y celdas pequeñas en América Latina. Telefónica ha sido su socio preferente.

Este es el primer acuerdo del fondo con Millicom.

«Esta adquisición, junto con las inversiones de fibra de KKR en Chile, Colombia y Perú, subraya el compromiso de KKR con su plataforma de infraestructura digital en América Latina. Este importante acuerdo con Tico está en línea con nuestra estrategia de asociaciones a largo plazo con empresas líderes en la región. «, dijo Millicom en un comunicado.

En octubre, Millicom y EPM anunciaron un acuerdo para capitalizar conjuntamente la colombiana UNE EPM (Tigo-UNE), con 300.000mn de pesos (US$71,7mn) cada uno, tras haber aprobado recientemente la venta de infraestructura inactiva.

Telefónica y Millicom anunciaron recientemente un acuerdo para construir una red de acceso móvil compartido en Colombia. Las empresas ofertaron juntas por un bloque de espectro en la subasta 5G del país.

El año pasado, Millicom puso fin a las conversaciones con Apollo Global Management y Clare Group para adquirir toda su operación.

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