(Agrega detalles de la hoja de términos, párrafos 2 a 6)
SINGAPUR (Reuters) – Indonesia lanzó el martes un sukuk en dólares estadounidenses, o bonos islámicos, a cinco años con una tasa indicativa inicial en la región del 5,65 por ciento y un sukuk verde en dólares estadounidenses a 10 años en la región del 5,85 por ciento, según el trabajo final visto por Reuters.
El documento muestra que Perusahan Penerbit SBS Indonesia III es el emisor del sukuk, mientras que Indonesia es el deudor de los bonos que se espera que reciban Baa2, BBB y BBB según las calificaciones de las agencias de calificación Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch respectivamente.
Indonesia tiene la intención de utilizar los ingresos netos del sukuk a cinco años para cubrir parte de sus necesidades generales de financiación, según el pliego de condiciones. No dio un valor para la liberación total prevista.
El documento mostró que invertirá una cantidad equivalente a los ingresos netos de la emisión de sukuks verdes durante un período de diez años exclusivamente para financiar o refinanciar gastos directamente relacionados con proyectos de “enfoque verde y azul”.
CIMB, Citigroup, Dubai Islamic Bank, Mundiri Securities y Standard Chartered son los colocadores conjuntos, según el periódico.
BRI Danareksa Sekuritas y Trimegah Sekuritas Indonesia son los coadministradores de las emisiones, según mostró el periódico. (Reporte de Scott Murdoch en Sydney y Yantultra Ngoy en Singapur; Editado por Kim Coghill)
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