El logotipo del grupo de infraestructura italiano Atlantia aparece fuera de su sede en Roma, Italia, el 5 de octubre de 2020. REUTERS / Guglielmo Mangiapane / File Photo
Una gran mayoría de los inversores de Atlantia (ATL.MI), el lunes, respaldaron la venta de la participación del grupo en su unidad de carreteras al prestamista del gobierno italiano CDP y sus aliados, trazando una línea en una disputa sobre el colapso mortal de un puente en 2018.
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), junto con Blackstone (BX.N) y Macquarie (MQG.AX), hicieron una oferta el mes pasado que estimó el valor de Autostrade en Atlantia por unidad en Italia en 9.300 millones de euros (11.000 millones de dólares).
La propuesta cuenta con el respaldo del gobierno, que busca recuperar el control de Autostrade desde que cedió el paso al puente operado por la empresa de carreteras en la ciudad costera de Génova el 14 de agosto de 2018, matando a 43 personas.
Controlada por la poderosa familia Benetton, Atlantia dijo en un comunicado que la oferta contó con un respaldo del 86,86% en el voto de los accionistas, y agregó que la participación fue del 70,4%.
El resultado confirma lo que dijeron las fuentes a Reuters.
Los asesores de inversores Glass Lewis, ISS y Frontis Governance han recomendado a todos los accionistas de Atlantia que den luz verde a la venta de la participación del 88% del Grupo Infrastructure en Autostrade al consorcio CDP. Lee mas
Atlantia dijo más tarde el lunes que su directorio se reuniría el 10 de junio para dar su evaluación final de la oferta. Se espera que se emita un sello de goma con la decisión del lunes.
La venta proporcionará tiempo para que el capital y la administración del grupo emprendan nuevas iniciativas después de casi tres años de inactividad.
El acuerdo fue aprobado a pesar de las críticas de algunos accionistas, incluida TCI. El Activists Fund ha dicho en repetidas ocasiones que Autostrade está valorado en al menos 11.000 millones de euros.
TCI también apoyó la apuesta del español Florentino Pérez de estudiar una oferta competitiva para Autostrade a través del Grupo de Infraestructura ACS (ACS.MC), pero el empresario, que dirige el club de fútbol Real Madrid, no se ha ganado el apoyo del gobierno italiano. Continúe con el intento de encuadernación.
El Fondo de Activistas no reveló cómo votaron el lunes.
La empresa alemana Allianz (ALVG.DE) y financiada por DIF, EDF Invest y China Silk Road Fund, propietaria del 12% restante de Autostrade, tiene la opción de vender sus participaciones al consorcio CDP en las mismas condiciones.
Citi y UniCredit ayudaron a CDP con Autostrade, mientras que Rothschild y Lazard asesoraron a Macquarie y Blackstone, respectivamente. Atlantia trabajó con Goldman Sachs, JP Morgan, Mediobanca y Merrill Lynch en el acuerdo.
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