MADRID (Reuters) – La española Santander dijo el jueves que su holding estadounidense acordó comprar la corredora estadounidense de renta fija Amherst Pierpont por unos 600 millones de dólares, ya que gana una mayor presencia en un negocio más rentable en este mercado.
Como parte del acuerdo, dijo Santander, Amherst Pierpont pasará a formar parte de la línea de negocios de banca corporativa y de inversión global (Santander CIB).
El prestamista español también dijo que la plataforma combinada tendrá sólidas capacidades de financiamiento de capital y deuda corporativa en Estados Unidos y los mercados emergentes.
«Esta adquisición se alinea con nuestra estrategia centrada en el cliente y nuestro compromiso con el crecimiento rentable en Estados Unidos (…) lo que nos permite fortalecer nuestras relaciones con nuestros clientes corporativos e institucionales», dijo la presidenta de Santander, Anna Botín, en un comunicado.
Los corredores de bolsa, o empresas de gestión de patrimonio, son fuentes fiables de ingresos porque generan ingresos basados en comisiones que suelen ser estables incluso en períodos de volatilidad.
Según Santander, el operador principal Amherst Pierpont generó un retorno sobre el capital (ROE), una medida de rentabilidad, del 28% en 2020, mientras que el Grupo Santander terminó con un retorno sobre el capital básico del 5,68%.
Amherst Pierpont, el principal agente de valores del Tesoro de Estados Unidos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, tiene alrededor de 230 empleados que atienden a más de 1.300 clientes institucionales.
El acuerdo se produce cuando la economía estadounidense está experimentando una recuperación total y sigue las ganancias récord de Santander en Estados Unidos.
A principios de julio, la empresa estadounidense Santander ofreció comprar una quinta parte de las acciones que no posee en su unidad de consumo estadounidense por aproximadamente $ 2.400 millones.
Santander dijo que la adquisición, que se espera que se cierre a fines del primer trimestre de 2022, acumulará un 1% sobre las ganancias por acción del grupo y generará un retorno sobre el capital invertido (ROIC) de alrededor del 11% para el tercer año, con nueve reducción de puntos básicos en el capital del Grupo al cierre.
El banco cerró marzo con un índice de capital totalmente cargado (CET-1), la medida más estricta de solvencia, en 11,89% según las nuevas normas contables, y dentro de un objetivo de 11-12%.
(Informe Jesús Aguado) Información adicional de Elizabeth Dilts en Nueva York; Edición de Belen Carino y Alex Richardson
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