También es la segunda salida a bolsa de fintech más grande de 2021 a nivel mundial, después de la salida a bolsa de Allfunds en España.
La empresa de servicios financieros y pagos digitales Paytm ha establecido un precio de oferta de 2.150 INR por lote para vender su participación inicial.
Se espera que las acciones de Paytm coticen en las bolsas de valores el 18 de noviembre, según el prospecto final presentado por la compañía al Registro de Compañías el 12 de noviembre.
Paytm ha fijado el precio de sus acciones en el rango de precios de EGP 2.080 a EGP 2.150 por acción, considerando la valoración de la compañía de Rs 1.39 crore en el extremo superior del rango de precios.
Con la venta de acciones por valor de Rs 18,300 crore a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), la OPI de Paytm se ha convertido en la OPI de Fintech más grande en la región de Asia Pacífico.
También es la segunda salida a bolsa de fintech más grande de 2021 a nivel mundial, después de la salida a bolsa de Allfunds en España.
En general, Paytm será la cuarta acción de debut de fintech más grande a nivel mundial.
El documento corporativo comparte una vista previa de las tarifas pagadas a los socios legales, gerentes de administración de registros (BRLM) y otros asesores para la OPI.
Según el prospecto, Paytm pagará BRLM de ₹ 323,9 crore, que es aproximadamente el 1,8% del volumen total de emisión de ₹ 18,300 crore y se encuentra entre los pagos de BRLM más grandes jamás acumulados en la India.
Paytm ha designado a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Axis Capital, ICICI Securities, JP Morgan, Citi y HDFC Bank como sus BRLM para su OPI.
Los asesores legales en la India y los mercados de capital globales, incluidos Shardul Amarchand, Latham & Watkins, Khaitan & Co y Shearman & Sterling, también han trabajado en diversas capacidades en la OPI.
Se ofrecieron un total de 9,14,09,844 acciones de Paytm por 4,83,89,422 acciones disponibles. Paytm ha asegurado ofertas totales de Rs 19,653 crore por Rs 10,065 crore del libro principal.
Según los datos de los intercambios, la parte de suscripción de Paytm Bank del banco se cubrió en 2,79 veces con la participación de inversores institucionales extranjeros, instituciones financieras nacionales (bancos / instituciones financieras (IF) / compañías de seguros) y fondos mutuos.
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