Los bancos ponen a prueba su apetito para comprar la deuda de 4.000 millones de euros de Vodafone España

(Bloomberg) — Los bancos que proporcionaron financiamiento para la compra de Zegona Communication del grupo español Vodafone están cobrando intereses sobre alrededor de 4.000 millones de euros (4.300 millones de dólares) de deuda antes de un proceso de sindicación formal, según personas familiarizadas con el asunto.

Prestamistas como Deutsche Bank AG, ING Bank NV y UniCredit SpA se están preparando para descargar deuda a inversores en una venta que podría llegar al mercado tan pronto como este mes. Los inversores han sido invitados al proceso de precomercialización y se hará una oferta que incluye un préstamo a plazo B y bonos de alto rendimiento en euros y dólares estadounidenses, dijeron las personas.

El resto de la financiación de adquisiciones, el préstamo a plazo A de hasta 500 millones de euros, es un tipo de préstamo más seguro y tiende a permanecer en los balances de los bancos. Los portavoces de Deutsche Bank, ING y Zegona declinaron hacer comentarios, mientras que un representante de Unicredit no respondió a las solicitudes de comentarios.

Cuando comience la financiación de la adquisición de Vodafone España, estará entre las mayores ofertas de deuda de nuevo dinero que lleguen a los mercados europeos este año y se espera que sea bien recibida. Aunque los inversores financieros apalancados se han visto inundados de acuerdos, la gran mayoría ha estado revisando el precio de la deuda existente o modificando y ampliando las transacciones.

El mercado de crédito está en auge a pesar de que se habla de tasas de interés más altas por más tiempo y de las preocupaciones sobre la volatilidad política a finales de este año en torno a las elecciones estadounidenses. Los inversores en obligaciones crediticias garantizadas, los mayores compradores de préstamos apalancados, tienen mucho efectivo disponible y necesitan desesperadamente nuevos suministros.

READ  Emiratos Árabes Unidos y España impulsan la adopción de tecnología avanzada - noticias

Zigona compró Vodafone España por 5.000 millones de euros, pero la empresa vale ahora más de 6.000 millones de euros, dijeron las fuentes, que pidieron el anonimato porque los detalles son privados. La firma de adquisiciones con sede en Londres recaudó alrededor de 300 millones de euros en capital para ayudar a financiar el acuerdo a finales del año pasado. Vodafone también contribuyó inyectando aproximadamente 900 millones de euros a través de un vehículo de inversión para la compra de nuevas acciones de Zigona.

Más historias como esta están disponibles en www.bloomberg.com

©2024 Bloomberg LP

3,6 millones de rupias indias nos visitaron en un solo día y nos eligieron como plataforma indiscutible de la India para los resultados de las elecciones generales. Explora las últimas actualizaciones ¡aquí!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *