La irlandesa Kerry lanza una OPA sobre Biosearch español por 127 millones de euros, a 2,2 euros / acc

Biosearch es una pequeña empresa española de biotecnología con sede en Granada que se especializa en la investigación, desarrollo y venta de ingredientes funcionales (extractos naturales, omega-3 y probióticos) para los mercados de la nutrición y la salud. La triple posición de la empresa en estos mercados en crecimiento le ha permitido superar la crisis de Covid Y capturó la atención del gigante grupo de Kerry. Su filial española colocó una oferta del 100% de Biosearch a 2,2 / acción, lo que significa una prima del 45,7%.

El grupo irlandés pagará un total de 126,9 millones de euros por investigación biológica (Monto garantizado por BNP) que incrementaría sus múltiplos hasta 41,2x 2020e EV / EBITDA (1,8x frente a la media de sus pares, en línea con este + 2y a 20,1x 2022e EV / EBITDA; 6,3 millones de euros), una Entorno competitivo.

El trato es ella Sinergias tanto para Keri como para la empresa españolaSegún la firma de investigación de valores Lighhouse.

“The Irish Group es un proveedor (tanto de marcas privadas como de clientes) para las industrias de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos (excipientes), que están orientadas hacia alimentos / nutrición saludables (ingredientes funcionales y nutrientes de nueva generación)”.

“Como referencia, en 2019 Cargill adquirió una participación minoritaria en Biogaia (líder en el sector de probióticos). El gigante irlandés está fortaleciendo su portafolio de productos en forma orgánica, realizando en menos de 10 años más de 10 adquisiciones, en ambos ingredientes. (Symrise, Ariake, Aatco …) y las Áreas Probióticas (Ganeden).

“Por el lado de Biosearch, la operación le permitirá aprovechar su negocio en la estructura de la corporación multinacional irlandesa que busca posicionarse en mercados emergentes (como Asia, donde también existe BIOS)”.

Si tiene éxito, tLa adquisición de Kerry será la cuarta de España en menos de cuatro años. Después de obtener Pevesa (Especialista en Proteínas Vegetales) en noviembre de 2019.

Biosearch tiene una presencia internacional relevante ya que el 78% de los ingresos proviene de mercados extranjeros.

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