La introducción del bono verde de Columbia allana el camino para nuevas ventas locales

(Bloomberg) – Colombia es el primer gobierno latinoamericano en vender bonos verdes en el mercado local en su premio inaugural de este mes, dijo un funcionario del Ministerio de Finanzas.

El 29 de septiembre, Andean Nation emitirá al menos 500 mil millones de pesos (132 millones de dólares) en bonos durante un período de 10 años, dijo el director de Deuda Pública, César Arias, en una entrevista en video. Dependiendo de la demanda, el gobierno podría vender 750 mil millones de pesos, dijo.

Aunque Chile ha estado vendiendo préstamos verdes en el exterior desde 2019, muchas empresas han seguido su ejemplo y esta es la primera vez que ha emitido bonos en el mercado colombiano. Arias dijo que vender en pesos reduciría el riesgo monetario del gobierno y allanaría el camino para que otros proveedores aprovechen el mercado local con ofertas verdes.

“Queremos contribuir a la mejora del mercado de capitales colombiano en ofertas verdes”, dijo Arias. “La soberanía con su poder de evaluación comparativa, es muy importante proporcionar flujo de caja” que ayudará a determinar los precios.

Según Arias, Columbia planea vender 2 billones de pesos, también conocido como TES verde, este año para financiar proyectos que incluyen la gestión del agua, el transporte limpio y las energías renovables. Se llevarán a cabo más subastas el próximo año.

Bond Twin

Green TES actuará como un “doble” para el préstamo en pesos del país para el 2031, sujeto a las mismas regulaciones locales, dijo Arias.

Los bonos verdes generalmente ofrecen tipos ligeramente más bajos cuando se da la necesidad de inversores fuertes para una inversión socialmente responsable. Los rendimientos de los bonos en pesos a tasa fija de la nación con vencimiento en 2031 aumentaron a 7,27% el lunes.

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Arias dice que los extranjeros compraron 4.1 billones de pesos netos de los bonos en pesos del país en agosto, algo ayudados por el hambre de los inversionistas por mayores rendimientos. La recuperación económica y el fuerte apoyo de los legisladores también ayudaron al proyecto de ley tributaria del país, que se espera que sea aprobado este mes, dijo.

Esto marca el quinto mes consecutivo de compras netas, incluso después de que la nación andina perdió su calificación de inversión a principios de este año y experimentó disturbios sociales.

Arias dice que el país tiene $ 750 millones a $ 1 mil millones en concesiones de crédito internacional este año, después de vender $ 1,6 mil millones en mercados netos en el extranjero en enero y $ 3 mil millones en abril.

“Seremos muy tácticos en los años restantes”, dijo. “Afortunadamente, los mercados se están comportando de manera muy positiva a nivel local e internacional”.

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21 2021 Bloomberg LP

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