banco de ibercaja Sigue siendo la primera oferta pública inicial (IPO) de España de 2022 y la primera salida a bolsa del banco desde 2017, ya que la Fundación Ibercaja, el mayor accionista de Ibercaja, que posee el 88,04% de las acciones, planea vender cerca del 40% de sus participaciones. Reuters informó el jueves (20 de enero).
La OPI se produce como parte de los mandatos legales del banco después de su rescate financiero de 2012. Ibercaja dijo anteriormente que planea salir a bolsa, pero no dio un plazo. La última salida a bolsa de un banco en España fue Unicaja en 2017.
Rothschild es el asesor de IPO de Ibercaja Banco, y Morgan Stanley y JP Morgan son los corredores de libros globales.
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«El plan se incluirá en algún momento de febrero, tal vez a mediados de febrero», dijo la fuente a Reuters. Se espera que el prospecto sea aprobado por el supervisor del mercado en unos días.
Los reguladores españoles han dado a Ibercaja y otras antiguas cajas de ahorros hasta finales de 2022 para solicitar una oferta pública inicial o recaudar fondos para reducir las participaciones en el extranjero. La Corporación Ibercaja indicó que tiene activos por un total de 58.000 millones de euros (65.700 millones de dólares), y que las acciones ofrecidas serán del 88% de las acciones existentes de propiedad de la Corporación Ibercaja.
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La participación de la Fundación Ibercaja se reducirá hasta el 46,09% tras la salida a bolsa «suponiendo el ejercicio de una opción agregada del 10%», según Reuters.
La Fundación Ibercaja tiene previsto destinar una parte de los fondos de la oferta a un fondo de reserva designado en caso de que sea necesario recapitalizar el banco, en los términos previstos en la Ley de Entidades Bancarias.
Ibercaja ha señalado que la transición a una sociedad cotizada «acelerará la transformación en curso de las áreas comercial, operativa y financiera que ya ha experimentado al reducir el nivel de riesgo de su balance, mejorar su solvencia, su proceso de transformación y revitalizar su dinamismo comercial», según tellerreport.com.
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