HSF asesora sobre financiamiento para el galardonado proyecto emblemático de Puerto Antioquía en Colombia

El financiamiento senior por US$ 393 millones para el proyecto fue proporcionado por los bancos colombianos Bancóldex, Davivienda y Financiera de Desarrollo Nacional, la Corporación Interamericana de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo y China Funds for Latin America and the Caribbean. Global Infrastructure Partners proporcionó US $ 130 millones adicionales en financiamiento mezzanine.

Los ingresos totales del paquete de financiamiento fueron aproximadamente el 77 % del total de US $ 672 millones necesarios para completar el proyecto, y el monto restante fue aportado por los patrocinadores del proyecto. Los préstamos senior y mezzanine cerraron el 13 de abril de 2022.

Tras la culminación exitosa del negocio en diciembre de 2021, el Proyecto Puerto Antioquia ganó los premios IJ Global Awards por reconocer las mejores transacciones y empresas de calidad en el sector internacional de infraestructura y energía en América Latina 2021 – Mejor acuerdo de transporte del año. Por su ubicación geoestratégica, Porto Antioquía será la terminal portuaria más cercana a los principales centros de producción y consumo de Colombia, lo que se convertirá en una infraestructura clave para fortalecer la competitividad y el comercio exterior.

El equipo de Herbert Smith Freehills brindó asesoramiento sobre todos los aspectos financieros y de construcción del proyecto, encabezado por los socios Michael Armando y Edward Dougherty, junto con Lina Welles y Sebastian Celis en Nueva York y Pauline Warrier y Jeffrey Postel en París.

Michael comentó: “Nos complace asesorar a Puerto Antioquia y sus patrocinadores en esta transacción tan importante y nos gustaría agradecer y agradecer a todos los involucrados por su increíble compromiso y esfuerzos durante el último año en desarrollo. Este plan estratégico complejo y genuino realmente muestra la riqueza de la experiencia y el acceso global a la práctica de desarrollo y financiación de proyectos de nuestra empresa. Edward agregó: «Es un honor para nuestro equipo latinoamericano con sede en Nueva York ayudar a nuestros clientes en esta transacción tan importante».

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