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Firma un nuevo acuerdo en Colombia, planea nuevas actividades de desarrollo en Argentina y anuncia la emisión de acciones prevista.
29 de marzo de 2021
Interoil Exploration and Production ASA (“Interoil” o “La Compañía”) se complace en anunciar un nuevo acuerdo que agrega más ímpetu a la actividad de exploración de la compañía en Colombia. Además, Interoil invertirá en más actividades de desarrollo en Argentina.
En Colombia, Interoil firmó un acuerdo de sociedad con SLS y Quantum Resources para perforar hasta dos pozos exploratorios LLA-47, Jaca.x-1 y Malevo.x-1. Este Acuerdo está sujeto a que Interoil obtenga los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo.
En Argentina, Interoil invertirá en la reapertura de los 19 pozos restantes en el campo petrolífero Mata Magallanes Oeste (“MMO”). La empresa había firmado previamente un acuerdo con la empresa argentina de servicios de perforación, Feletek, para reabrir 15 pozos iniciales.
La emisión prevista de nuevas acciones de la empresa (la «Emisión de Acciones») anunciada aquí tiene como objetivo asegurar la financiación de las inversiones mencionadas anteriormente. Las acciones se emitirán sobre la base de un prospecto nacional noruego que cubre la oferta de nuevas acciones con ingresos totales de 37 millones de coronas noruegas.
El CEO de Interoil, Leandro Carboni, comentó:
«Estos son tiempos emocionantes para Interoil y nuestros accionistas. Estamos muy alentados por la abrumadora respuesta de los inversionistas a la emisión de acciones anterior, y espero presentar una oportunidad para que los inversionistas nuevos y existentes participen en la campaña de exploración de la compañía en LLA-47 , a medida que profundizamos nuestra asociación a largo plazo con SLS y Quantum Resources. Interoil entiende que las perspectivas de exploración para Jaca.x-1 y Malevo.x-1 son muy prometedoras y deberían desmantelar los recursos petroleros potenciales que podrían ser transformadores para el futuro perfil de producción de Interoil . Además, la reapertura total de nuestros pozos en MMO promete lanzar más barriles valiosos en Argentina ”.
Interoil transmitirá un seminario web para inversores el 6 de abril a las 14:00 CEST. Leandro Carbone hará una breve presentación de los planes de inversión de la empresa en Colombia y Argentina, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. La empresa invita a todos los inversores interesados a unirse al evento en línea registrándose a través de este enlace: https://www.vhgo.no/interoil/
Explorar Colombia
Próximamente se iniciará la perforación de horizontes de exploración para Jaca.x-1 y Malevo.x-1 en el bloque LLA-47. Como parte del acuerdo, SLS y Quantum Resources mantendrán una participación del 22 por ciento en el pozo y cubrirán el 60 por ciento de los gastos de perforación. El costo del pozo Jaca.x-1 se estima entre $ 2.9 millones (para pozo seco) y $ 3.2 millones (para descubrimiento exitoso); El costo del pozo Malevo.x-1 se estima entre US $ 3,1 millones (para pozo seco) y US $ 3,3 millones (para descubrimiento exitoso).
Un pozo Jaca.x-1 apuntará a la Formación Carbonera. Interoil estima que el recurso potencial en Jaca.x-1 es de 4.0 millones de barriles con un 30 por ciento de posibilidades de éxito. El pozo Malevo.x-1 es un pozo de exploración dual Vikingo.x-1, en el que el principal objetivo de exploración será la Formación Gacheta y también apuntará a la Formación Carbonera para mejorar su desarrollo. El compromiso de exploración de Interoil para LLA-47 consiste en un total de 9 pozos que se perforarán en febrero de 2022.
Si alguno de los pozos lleva a descubrimiento y producción comercial, el 55% de los ingresos operativos netos de petróleo (ventas de petróleo después de regalías, costos operativos y de extracción) se asignará al reembolso de inversiones, 40% para Interoil, 60% SLS y Quantum Resources. . El 45% restante se dividirá según la equidad. Una vez que se alcancen los pagos de inversión, el ingreso operativo neto del petróleo se dividirá por participación accionaria, al 78% para Interoil.
Reapertura del campo MMO de Argentina
Los planes en Argentina incluyen la reapertura de los 19 pozos petroleros restantes en el campo MMO. Interoil espera alcanzar una producción diaria total estimada de alrededor de 230 barriles por día (de 17 barriles por día) una vez que se vuelvan a abrir todos los pozos, incluidos 120 bpd como resultado de la intervención de los primeros 15 pozos en asociación con Velitec SA.
Interoil asumirá la inversión. Según el acuerdo de empresa conjunta, Petrominera Chubut SE (“Petrominera”), un socio minoritario en la empresa conjunta, la Compañía de Petróleo, Gas y Minería del Gobierno Provincial, no está obligada a realizar contribuciones monetarias a la inversión propuesta. El financiamiento de Interoil para esta parte de la inversión debe ser reembolsado junto con los ingresos operativos netos futuros de petróleo (ventas de petróleo después de regalías y costos de elevación) correspondiente a la participación de Petrominera que se destinará al reembolso de Interoil hasta que la participación de Petrominera en el programa de inversión sea totalmente cubierto. Una vez que se alcancen los pagos de inversión, el ingreso operativo neto del petróleo se dividirá por participación accionaria, 80% para Interoil.
Crea Mazorca.x-1 y los primeros 15 pozos del MMO
Interoil ya ha comenzado a contactar a las comunidades locales para presentar la gama de perforación en Mazorca.x-1. Además, Interoil y Petroland SAS acordaron los términos comerciales para el uso de la plataforma de perforación. Se espera que el contrato se firme en los próximos días.
En MMO, Interoil solicitó las certificaciones y aprobaciones necesarias para la plataforma antes de ser aceptada para el Programa de horas extraordinarias.
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La compañía anuncia la oferta de nuevas acciones en la compañía, con ingresos totales de NOK 37 millones. La emisión de acciones está dirigida a inversores institucionales noruegos e internacionales de acuerdo con las exenciones aplicables y el cumplimiento de los requisitos de registro, depósito y prospecto pertinentes, y está sujeta a otras restricciones de venta aplicables. El monto mínimo de suscripción para una emisión de acciones será NOK 10,000. La emisión de acciones se regirá por un folleto nacional registrado en Noruega (el «Folleto»).
Los recursos netos de la emisión de capital se utilizarán para las inversiones de capital en los pozos y actividades de desarrollo antes mencionados. La compañía ha decidido que la mejor alternativa es conseguir el financiamiento necesario para el programa de inversiones mediante una emisión de acciones.
El precio de suscripción para la emisión de acciones se fija en NOK 1,46 por acción. Esta tasa se calcula en base a un precio promedio ponderado de 90 días más un descuento del 10 por ciento, al cierre de operaciones el 26 de marzo de 2021. El período de solicitud comienza el 6 de abril de 2021 a las 09:00 (CEST) y finaliza en abril. 13. 2021 a las 16:30 (CEST). La empresa se reserva el derecho de cerrar o extender el período de solicitud en cualquier momento a su propia discreción, en un corto período de tiempo.
La empresa publicará instrucciones sobre cómo presentar solicitudes en la emisión de acciones, así como el calendario previsto para la liquidación y entrega de acciones en el prospecto que la empresa publicará antes del período de solicitud. La asignación final se hará a discreción de la Junta Directiva.
La finalización de la emisión de acciones está sujeta a la aprobación del Consejo de Administración. La compañía consideró la emisión de acciones a la luz de las obligaciones de igualdad de trato bajo la Ley de la Bolsa de Valores de Noruega y las Reglas de Igualdad de Trato bajo el Libro de Reglas de Oslo Dos para compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Oslo y las Directrices de la Bolsa de Valores de Oslo sobre la Regla de Igualdad de Trato, y el Consejo considera que la transacción planificada se ajusta a estos requisitos y directrices. Tomando en consideración el tiempo, los costos y las condiciones esperadas de los métodos alternativos para asegurar el financiamiento requerido, la Junta Directiva concluyó que ofrecer nuevas acciones en la emisión de acciones en términos aceptables en este momento es de interés común para los accionistas de la compañía. .
Advokatfirmaet Schjødt AS actúa como asesor legal de la empresa en relación con la emisión de acciones.
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Dirija sus preguntas adicionales a [email protected]
Inscripción para el webinar el 6 de abril de 2021: https://www.vhgo.no/interoil/
Interoil Exploration and Production ASA es una empresa noruega de exploración y producción, que cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo, con un enfoque en América Latina. La empresa es operadora y licenciataria de varios activos de producción y exploración en Colombia y Argentina. Interoil emplea actualmente a aproximadamente 50 personas y tiene su sede en Oslo.
SLS es una empresa colombiana de servicios de perforación.
Quantum Resources es una empresa colombiana de exploración y producción.
Este aviso contiene información que se considera información privilegiada de acuerdo con el Reglamento de uso indebido del mercado europeo. El aviso fue publicado por el Sr.Gere Arne Dringed (socio principal y asesor, First House AS) a las 08:30 CET del 29 de marzo de 2021.
El aviso está sujeto a requisitos de divulgación de acuerdo con la Sección 5-12 de la Ley de Comercio de Valores de Noruega.
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