Escrito por Isla Penny
MADRID (Reuters) – El fabricante español de cargadores de coches eléctricos Wallbox planea cotizar en la Bolsa de Nueva York a finales de este año mediante una fusión con la empresa fantasma Kensington Capital Acquisition Corp., dijeron el miércoles las dos empresas.
Wallbox, que cuenta con la empresa líder de energía eólica Iberdrola como su mayor inversor institucional, recaudará aproximadamente 330 millones de dólares del acuerdo, valorado en aproximadamente 1.500 millones de dólares, incluida la deuda.
El acuerdo se cerrará en el tercer trimestre e incluirá una inversión de $ 100 millones de Kensington junto con Janus Henderson Investors, Luxor Capital y Cathay Innovation.
La empresa con sede en Barcelona podría convertirse en el primer fabricante europeo de cargadores para automóviles en llegar a los mercados públicos al fusionarse con una empresa de adquisición de fines especiales (SPAC), un camino de comercialización más rápido y menos difícil que una cotización tradicional.
Las empresas emergentes en campos innovadores, como la tecnología automotriz, han elegido los SPAC porque pueden ofrecer a los inversores la promesa de expectativas de ganancias futuras cuando sus productos se conviertan en la corriente principal, una práctica restringida en las regulaciones de las OPI.
«Esta transacción con Kensington nos permitirá incrementar significativamente nuestras capacidades de desarrollo y fabricación de productos», dijo el presidente ejecutivo de Wallbox, Enrique Asunción, en un comunicado.
Los inversores de este sector han buscado replicar el éxito bursátil de Tesla Inc.
La gama de baterías de Silicon Valley, respaldada por Volkswagen, se incluyó a través de una fusión con una unidad separada de Kensington el año pasado.
Iberdrola dijo la semana pasada que adquirirá los primeros 1.000 de una gama de nuevos cargadores rápidos Wallbox, que implementará en hogares, empresas y carreteras para ayudar a satisfacer la creciente demanda.
Kensington Hughes ha designado a Hubbard, Reed LLP, Quatrecasas Goncalves Pereira y Hothoff como asesores legales y a UBS como asesor financiero. Wallbox es recomendado por Barclays, Drake Star Partners, Latham & Watkins LLP y Loyens & Loeff.
(Reporte de Isla Penny; Edición de Peter Cooney)
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