Vancouver, Columbia BritánicaY el 25 de febrero de 2021 / CNW / – Denarius Silver Corp. («Denarius Silver» o «La Compañía») (TSXV: DSLV.H), se complace en anunciar que ha celebrado un contrato de carta vinculante con fecha válida 22 de febrero de 2021 (El «Acuerdo de carta»), con Qvartz Capital Partners Inc. («Qvartz») como cedente y accionistas de Transcontinental Gold Mines Pty Ltd. , Que es una empresa estatutaria Australia (“TGM” y estos accionistas, colectivamente, “Vendedores”) para comprar el 100% de las acciones emitidas y en circulación de TGM (la “Transacción”), que a su vez posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Alto Minerals SLU, una empresa regulada y existente bajo las leyes del Reino de España (“Alto”), con el fin de obtener, de acuerdo con los términos y condiciones de la carta acuerdo, una participación del 100% en el Permiso de Investigación No. 14977 también designado como Rubia (“el permiso”) que cubre las áreas anteriormente ocupadas por el Concesiones de Poiatus y la mina dentro de ellas en el Sur España («El Proyecto Lomero»).
El Proyecto Lomero
El Permiso de Investigación 14977 consta de 15 manzanas graticulares que suman unas 454 hectáreas dentro de los municipios vecinos de El Cerro del Andfalo y Cortijana dentro de la provincia de Huelva de la Comunidad Autónoma de Andalucía al sur España. El área cubierta por el permiso se encuentra a unos 85 km al noroeste Sevilla Y a 60 km al noreste del puerto de Huelva, el área que ocupaba anteriormente incluye 13 concesiones mineras, incluida la antigua mina Lumiro-Poiatus.
El permiso Rubia es un permiso de investigación de minería de aproximadamente 454 hectáreas que cubre el proyecto Lomero-Poyatos, que es un depósito multimineral ubicado en el condado de Huelva en España del sur, Dentro del Cinturón Ibérico de Pirita, que es una de las regiones más grandes de depósitos masivos de sulfuros ricos en pirita en el mundo. El sitio del depósito del proyecto está bien servido por agua, energía, carreteras pavimentadas y acceso al puerto, y también está ubicado cerca del proyecto JV Matsa, que tiene instalaciones de procesamiento con capacidad de procesamiento. 4,4 MB Toneladas de cobre y minerales polimetálicos al año. La exploración por propiedad anterior indica una fuente histórica inferida de 22,17 millones de toneladas de 3,08 g / t de oro, 62,38 g / t de plata, 0,90% de cobre, 0,85% de plomo y 3,05% de zinc. El recurso mineral se informa dentro de una capa metálica de> 25% S a un punto de corte de 1.0 g / t Au para el escenario de minería subterránea. La estimación de recursos minerales se informa en el Informe técnico NI 43-101 por Deslumbrar a dolper Efectivo a partir de 2011. Una persona calificada no ha hecho lo suficiente para clasificar la estimación histórica como recursos minerales o reservas minerales actuales, y la Compañía no trata la estimación histórica como recursos minerales o reservas minerales existentes. El depósito Lomero-Poyatos (Permiso Rubia) permanece abierto en profundidad y a lo largo del rumbo y se contrató a SRK para diseñar un programa de exploración para confirmar la base de recursos inferidos y explorar el potencial en el Lomero-Poyatos (Permiso Rubia).
Condiciones del trato
Según los términos del acuerdo, la empresa adquirirá el 100% de las acciones emitidas y en circulación de TGM (“Acciones de TGM”), que a su vez posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Alto, que actualmente posee el permiso.
A cambio de acciones de TGM, la compañía pagará la siguiente contraprestación a los vendedores: (i) 6,5 millones de euros Durante un período de un año; (2) Pagar los costos de transacción de los proveedores y los gastos relacionados hasta 1,85 millones de euros, (3) emitir 5,600,000 acciones ordinarias de la compañía y (4) otorgar 0.5% de los ingresos netos de la fundición de regalías. Además, a la luz de la cesión de los derechos de Qvartz para comprar la participación en el permiso (1), la compañía, siguiendo las instrucciones de Qvartz, emitirá 29,400,000 acciones ordinarias a la compañía y (2) otorgará ganancias netas del 1.5%. La empresa también se entregará a Fiore Management & Advisory Corp. 700.000 acciones ordinarias como comisión de éxito de la gestión.
Financiamiento concurrente
Como condición para completar la transacción, la Compañía tiene la intención de completar un financiamiento de colocación privada no mediado («financiamiento concurrente») para recaudar hasta $ 33,75 millones Emitiendo hasta 75.000.000 de suscripciones a la empresa a un precio $ 0.45 Por cada recibo de suscripción.
Los ingresos del financiamiento concurrente se mantendrán en la cuenta de depósito en garantía, hasta que la compañía reciba todas las aprobaciones regulatorias aplicables y la finalización de la transacción. Una vez cumplidas las condiciones de garantía, inmediatamente antes de completar la transacción, cada recibo de suscripción se transferirá automáticamente a una unidad (cada “unidad”) de la empresa sin ningún cargo adicional y se cambiará por una unidad de la empresa en una sobre una base. Cada unidad consistirá en una acción ordinaria (cada «acción») y una orden de compra de acciones (cada «garantía»). Cada orden puede ejercerse en una acción a un precio 0,80 USD Cada acción tiene un período de cinco (5) años a partir de la fecha de cierre del financiamiento concurrente. Las acciones y garantías están sujetas a un período de tenencia de cuatro (4) meses además de un día a partir de la fecha de cierre de la financiación concurrente. Si la transacción no se completó antes de ese 30 de abril de 2021, El producto del financiamiento concurrente será devuelto a los suscriptores. La compañía espera pagar una tarifa de búsqueda del 6% a las partes no comerciales que ofrecen participantes de financiamiento concurrente, según las políticas del intercambio. Se espera que los ingresos del financiamiento concurrente se utilicen para realizar pagos de transacciones, realizar un programa de exploración y desarrollo para el proyecto Lomero y gastos generales y administrativos de la empresa.
Gran Colombia Gold Corporation se compromete a participar en $ 10 millones De financiación concurrente y un gestor de inversiones multimillonario $ 15 millones De financiación concurrente.
No se creará una nueva persona de control como resultado de la transacción o financiamiento concurrente.
Después del cierre del trato y el financiamiento concurrente, la compañía espera tener aproximadamente 203,817,915 acciones ordinarias en circulación y en circulación.
Revisión de la persona elegible
La información técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido previamente revisada y aprobada. Stuart Redwood, BSc (Hons), Ph.D., FIMMM, FGS, «Persona calificada» como se define en el Instrumento Nacional 43-101.
Más información
El cierre de la transacción está sujeto a una serie de condiciones que incluyen la exactitud de las representaciones y garantías de cada parte, la ausencia de cambios negativos materiales en relación con TGM y Alto, la recepción de la aprobación de los accionistas de TGM, la recepción de la aprobación de los accionistas no interesados y la recepción. de todas las aprobaciones regulatorias y de terceros requeridas, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange (»intercambio«), Y se cumplen otras condiciones de cierre habituales. No se puede cerrar un trato hasta que se cumplan las condiciones anteriores y se obtengan las aprobaciones requeridas. No puede haber garantía de que el trato se complete como se propone, o en absoluto.
En nombre de la Junta Directiva,
DENARIUS SILVER CORP.
TSX Venture no ha excedido de ninguna manera los méritos de la transacción propuesta ni ha aprobado o rechazado el contenido de este comunicado de prensa. Ni TSX Venture Exchange ni el proveedor de servicios regulatorios (como se define en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la suficiencia o precisión de este comunicado.
La finalización de la transacción está sujeta a una serie de condiciones, que incluyen, entre otras, la realización de la diligencia debida para la satisfacción, la aceptación del intercambio y la aprobación de los accionistas, si corresponde. La transacción no se puede completar hasta que se cumplan estas condiciones y se obtengan las aprobaciones. No puede haber garantía de que la transacción se complete como se propuso o en absoluto.
Los datos contenidos en este anuncio, incluidos los datos sobre nuestros planes, intenciones y expectativas, que no son de naturaleza histórica, están destinados y se identifican por el presente como «futuro–Datos de búsqueda–Los datos de apariencia pueden identificarse con palabras que incluyen «esperar», «creer», «pretender», «estimar», «esperar» y expresiones similares. La empresa advierte a los lectores que no lo reenvíen–Los datos visuales, incluidos, entre otros, los relacionados con las operaciones futuras y las perspectivas comerciales de la Compañía, están sujetos a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en el futuro.–Búsqueda de datos. La Compañía no trata la estimación histórica de los recursos inferidos mencionados en este comunicado de prensa como recursos minerales o reservas minerales actuales. Los recursos inferidos presentan una gran incertidumbre en cuanto a su existencia, y en cuanto a su viabilidad económica y legal. Las estimaciones de recursos inferidas pueden no formar la base de factibilidad u otros estudios económicos.
FUENTE Denarius Silver Corp.
Para obtener más información: Frederick Lee, Director Ejecutivo, Tel: 604.609.6110, Correo electrónico: [email protected]Sitio web: www.denariussilver.com
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