Banca Privada CaixaBank
• El modelo de negocio de Banca Privada de CaixaBank, centrado en la calidad de servicio, el crecimiento continuo y el uso de nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor experiencia al cliente, ha sido reconocido por las revistas del Grupo Financial Times.
• Este premio se suma al reconocimiento al “Banco privado más innovador de Europa Occidental en 2022” de Global Finance y al “Mejor banco privado de Europa en Big Data Analytics e Inteligencia Artificial 2021” de la revista PWM.
CaixaBank ha sido nombrado ‘Mejor Banco Privado de España’ por tercer año consecutivo en los Global Private Banking Awards 2021 organizados por The Banker y British PWM del Financial Times Group.
Distinguiendo la excelencia en el sector, el jurado de premios reconoció en 2021 el modelo de negocio de banca privada de CaixaBank, que se centra en el asesoramiento de calidad, su apuesta por la asesoría financiera sostenible, el crecimiento continuo y el uso de las nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor experiencia al cliente .
Además, la revista estadounidense Global Finance eligió a CaixaBank como el “Banco Privado Más Innovador de Europa Occidental 2022” en los Premios a la Mejor Banca Privada del Mundo, cuya séptima edición se celebró este año.
Según Joseph Giarapoto, editor y editor en jefe de la revista con sede en Nueva York, “las personas de alto patrimonio han respondido a la crisis de salud global de innumerables formas, incluidas nuevas demandas de una gama más amplia de opciones de inversión sostenibles y servicios digitales cada vez más sofisticados. Nuestros premios Homenaje anual a los bancos privados que están a la altura de la ocasión ”.
Así, la propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ha sido reconocida por la prensa internacional, que ofrece diversos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, que van desde aquellos que requieren un servicio de asesoría global hasta aquellos que toman la iniciativa para administrar sus activos utilizando una plataforma con capacidades globales para invertir en valores, finanzas, fondos y otros productos de administración.
CaixaBank Wealth, el servicio de asesoría independiente del banco, fue pionero en la banca española y actualmente cuenta con 68 asesores dedicados exclusivamente a la unidad, con una estrategia de inversión adaptada en cada momento a las características de los mercados, objetivos de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez definidos. por el cliente.
Este modelo, con máxima visibilidad de costos a través del servicio explícito de honorarios por asesoría, ofrece al cliente una amplia gama de productos y servicios, con acceso a productos de gestión pasiva, activos ilíquidos y clases de marketing sin honorarios en diversos instrumentos financieros, y carteras asignadas discrecionalmente. También ofrece otros servicios exclusivos, como asesoramiento patrimonial, asesoramiento artístico y filantropía.
En el Servicio de Consultoría No Independiente, los clientes cuentan con un consultor dedicado que los acompaña en el desarrollo de un plan según los objetivos y tienen acceso a una amplia gama de productos y servicios adicionales y una plataforma tecnológica de alto valor agregado.
CaixaBank es líder del mercado en la gestión discrecional de carteras con 41.750 millones de euros gestionados y una cuota de mercado del 43,4% (datos de Inverco de junio de 2021).
CaixaBank Banca Privada consolidó este modelo en 2021 con una apuesta por el impacto y la inversión sostenibles, y se convirtió en un referente en banca privada sostenible.
Innovación y crecimiento continuo
El modelo de Banca Privada de CaixaBank cuenta con un equipo de cerca de 1.000 profesionales dedicados a la banca privada, que atienden a clientes en más de 5.000 oficinas de la red CaixaBank en España. Además, la empresa cuenta con 69 centros designados repartidos por todo el país. Tras la fusión, CaixaBank Banca Privada cuenta con más de 105.000 clientes y 103.000 millones de euros en activos gestionados.
En línea con el plan estratégico de CaixaBank, la estrategia de negocio de banca privada se centra en los asesores altamente cualificados, comprometidos y talentosos de la compañía, y en la última tecnología, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia al cliente en cualquier momento y lugar.
Agradecimiento y reconocimiento internacional
CaixaBank recibió varios premios y reconocimientos internacionales en el año en que completó su fusión con Bankia. Fue reconocido por la revista Euromoney como «Mejor Banco Global en Transformación 2021» y CaixaBank «Mejor Banco de España 2021». Global Finance nombró a CaixaBank como «Mejor Banco de España» por séptimo año consecutivo, «Mejor Banco de Europa Occidental» por tercer año consecutivo y «Mejor Banco Digital de Consumo de España» por sexto año consecutivo.
En el ámbito de la banca privada, además de ser reconocido como el “Banco Privado Más Innovador de Europa Occidental 2022” por Global Finance, como se mencionó anteriormente, CaixaBank también fue nombrado “Mejor Banco Privado de Europa en Big Data Analytics e AI 2021”. por la revista PWM.
Acerca de The Banker y PWM
The Banker es una publicación británica propiedad del Financial Times Group que proporciona información económica y financiera desde 1926. También cubre noticias sobre los mercados; banca, regulación y riesgo; transacciones y tecnología.
PWM es una publicación británica del Financial Times Group con sede en Londres, fundada en 2001 y especializada en analizar las estrategias de crecimiento de los bancos privados del mundo.
Acerca de las finanzas globales
Fundada en 1987, Global Finance tiene una circulación de 50.000 lectores y lectores en 193 países. La audiencia de Global Finance incluye altos funcionarios financieros y corporativos responsables de tomar decisiones estratégicas y de inversión en corporaciones multinacionales e instituciones financieras. Su sitio web, GFMag.com, ofrece análisis y artículos que representan un legado de 35 años de experiencia en los mercados financieros internacionales. Global Finance tiene su sede en Nueva York, con oficinas en todo el mundo. Global Finance selecciona periódicamente las empresas con mejor rendimiento entre los bancos y otros proveedores de servicios financieros. Estos premios se han convertido en un estándar confiable de excelencia en la comunidad financiera global.
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