Acciona ya ha anunciado el rango de precios, que oscilará entre 26,73 y 29,76 euros por acción, con el fin de poner a flote el 15-25% de su filial, Acciona Energía. Esto representa una valoración de entre 8,8 y 9,8 mil millones de euros (superior al valor bursátil de la matriz, que al cierre de ayer era de 7,5 mil millones de euros). El precio se traduce en el valor de la empresa (capital más deuda) y representa una valoración de 11,9-12,9 mil millones de euros. Se espera que las acciones salgan a bolsa por primera vez entre el 28 de junio y el 1 de julio.
Acciona Energía ha tenido que rebajar sus expectativas de precios. Inicialmente, los analistas estimaron la empresa de energías renovables de Entrecanales en hasta 12 mil millones de euros. Pero hace meses, el mercado frenó los precios de las energías renovables. Como resultado, Capital Energy, Opedernergy y Gransolar se vieron obligados a cancelar sus OPI, mientras que Ecoener debutó con caídas significativas el primer día de cotización.
Acciona podrá recaudar entre 1.300 y 2.400 millones de euros a través de este proceso. Estos fondos son necesarios para reducir la deuda y desarrollar un plan de crecimiento de energía renovable para la empresa. Espera alcanzar los 20 gigavatios de capacidad instalada, casi el doble de los 11 gigavatios que existen actualmente.
Previo a la cotización de Acciona Energía, Acciona redujo la deuda neta de la filial: capitalizando cerca de 1.900 millones de euros y suscribiendo un préstamo verde por 2.500 millones de euros. Acciona también tiene el compromiso de mantener el pasivo neto por debajo de cuatro veces el EBITDA. La idea es tener una filial financieramente independiente, que ya prevé emitir hasta 5.000 millones de euros en bonos y pagarés en los próximos meses.
«Gurú del alcohol. Analista. Defensor de la comida. Aficionado extremo al tocino. Experto total en Internet. Adicto a la cultura pop. Pionero de viajes sutilmente encantador».